PAGE 1 000 B000000 12/31/2012 000 C000000 0001308927 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 6.1 000 J000000 A 001 A000000 Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund 001 B000000 811-21676 001 C000000 6174828260 002 A000000 TWO INTERNATIONAL PLACE 002 B000000 Boston 002 C000000 MA 002 D010000 02110 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 N 007 B000000 0 007 C010100 1 008 A000001 Eaton Vance Management 008 B000001 A 008 C000001 801-15930 008 D010001 Boston 008 D020001 MA 008 D030001 02110 008 A000002 PARAMETRIC PORTFOLIO ASSOCIATES 008 B000002 S 008 C000002 801-60485 008 D010002 SEATTLE 008 D020002 WA 008 D030002 98109 010 A000001 Eaton Vance Management 010 B000001 801-15930 010 C010001 Boston 010 C020001 MA 010 C030001 02110 012 A000001 American Stock Transfer & Trust Company 012 B000001 84-00416 012 C010001 New York 012 C020001 NY 012 C030001 10038 013 A000001 DELOITTE & TOUCHE LLP 013 B010001 BOSTON 013 B020001 MA 013 B030001 02116 014 A000001 Eaton Vance Distributors, Inc. 014 B000001 8-47939 PAGE 2 015 A000001 State Street Bank and Trust Company 015 B000001 C 015 C010001 Boston 015 C020001 MA 015 C030001 02116 015 E010001 X 018 000000 Y 019 A000000 Y 019 B000000 188 019 C000000 EATONVANCE 020 A000001 MORGAN STANLEY 020 C000001 78 020 A000002 GOLDMAN SACHS & CO. 020 B000002 13-5108880 020 C000002 17 020 A000003 WEEDEN & CO. 020 C000003 14 020 A000004 KNIGHT CAPITAL GROUP 020 C000004 4 020 A000005 INSTINET, LLC 020 B000005 13-2625132 020 C000005 4 020 A000006 Jefferies & Company, INC. 020 C000006 3 020 A000007 CANTOR FITZGERALD & CO. 020 C000007 1 020 A000008 ITG POSIT 020 C000008 1 020 A000009 FIDELITY CAPITAL 020 C000009 1 021 000000 123 023 C000000 0 023 D000000 0 024 000000 N 026 A000000 N 026 B000000 Y 026 C000000 N 026 D000000 Y 026 E000000 N 026 F000000 N 026 G010000 N 026 G020000 N 026 H000000 N 027 000000 N 028 A010000 0 028 A020000 0 028 A030000 0 028 A040000 0 028 B010000 0 028 B020000 0 028 B030000 0 PAGE 3 028 B040000 0 028 C010000 0 028 C020000 0 028 C030000 0 028 C040000 0 028 D010000 0 028 D020000 0 028 D030000 0 028 D040000 0 028 E010000 0 028 E020000 0 028 E030000 0 028 E040000 0 028 F010000 0 028 F020000 0 028 F030000 0 028 F040000 0 028 G010000 0 028 G020000 0 028 G030000 0 028 G040000 0 028 H000000 0 030 A000000 0 030 B000000 0.00 030 C000000 0.00 031 A000000 0 031 B000000 0 032 000000 0 033 000000 0 035 000000 0 036 B000000 0 038 000000 0 042 A000000 0 042 B000000 0 042 C000000 0 042 D000000 0 042 E000000 0 042 F000000 0 042 G000000 0 042 H000000 0 043 000000 0 044 000000 0 045 000000 Y 046 000000 N 047 000000 Y 048 000000 1.000 048 A010000 0 048 A020000 0.000 048 B010000 0 048 B020000 0.000 048 C010000 0 PAGE 4 048 C020000 0.000 048 D010000 0 048 D020000 0.000 048 E010000 0 048 E020000 0.000 048 F010000 0 048 F020000 0.000 048 G010000 0 048 G020000 0.000 048 H010000 0 048 H020000 0.000 048 I010000 0 048 I020000 0.000 048 J010000 0 048 J020000 0.000 048 K010000 0 048 K020000 0.000 049 000000 N 050 000000 N 051 000000 N 052 000000 N 053 A000000 Y 053 B000000 N 053 C000000 N 054 A000000 Y 054 B000000 Y 054 C000000 N 054 D000000 N 054 E000000 N 054 F000000 N 054 G000000 Y 054 H000000 Y 054 I000000 N 054 J000000 Y 054 K000000 N 054 L000000 N 054 M000000 Y 054 N000000 N 054 O000000 N 055 A000000 N 055 B000000 N 056 000000 Y 057 000000 N 058 A000000 N 059 000000 Y 060 A000000 Y 060 B000000 Y 061 000000 0 062 A000000 N 062 B000000 0.0 062 C000000 0.0 PAGE 5 062 D000000 0.0 062 E000000 0.0 062 F000000 0.0 062 G000000 0.0 062 H000000 0.0 062 I000000 0.0 062 J000000 0.0 062 K000000 0.0 062 L000000 0.0 062 M000000 0.0 062 N000000 0.0 062 O000000 0.0 062 P000000 0.0 062 Q000000 0.0 062 R000000 0.0 063 A000000 0 063 B000000 0.0 066 A000000 Y 066 B000000 N 066 C000000 N 066 D000000 N 066 E000000 N 066 F000000 Y 066 G000000 N 067 000000 N 068 A000000 N 068 B000000 N 069 000000 N 070 A010000 Y 070 A020000 N 070 B010000 Y 070 B020000 N 070 C010000 N 070 C020000 N 070 D010000 Y 070 D020000 Y 070 E010000 N 070 E020000 N 070 F010000 Y 070 F020000 N 070 G010000 Y 070 G020000 N 070 H010000 Y 070 H020000 N 070 I010000 N 070 I020000 N 070 J010000 Y 070 J020000 N 070 K010000 Y 070 K020000 Y 070 L010000 Y PAGE 6 070 L020000 Y 070 M010000 Y 070 M020000 Y 070 N010000 Y 070 N020000 N 070 O010000 Y 070 O020000 N 070 P010000 Y 070 P020000 N 070 Q010000 N 070 Q020000 N 070 R010000 Y 070 R020000 N 071 A000000 23546 071 B000000 67505 071 C000000 373620 071 D000000 6 072 A000000 12 072 B000000 0 072 C000000 9334 072 D000000 0 072 E000000 0 072 F000000 3709 072 G000000 0 072 H000000 0 072 I000000 19 072 J000000 280 072 K000000 0 072 L000000 87 072 M000000 16 072 N000000 0 072 O000000 0 072 P000000 0 072 Q000000 0 072 R000000 47 072 S000000 8 072 T000000 0 072 U000000 0 072 V000000 0 072 W000000 55 072 X000000 4221 072 Y000000 0 072 Z000000 5113 072AA000000 0 072BB000000 3652 072CC010000 35595 072CC020000 0 072DD010000 4973 072DD020000 0 072EE000000 0 073 A010000 0.2020 PAGE 7 073 A020000 0.0000 073 B000000 0.0000 073 C000000 1.0940 074 A000000 1247 074 B000000 0 074 C000000 0 074 D000000 0 074 E000000 0 074 F000000 368513 074 G000000 0 074 H000000 0 074 I000000 0 074 J000000 0 074 K000000 0 074 L000000 476 074 M000000 0 074 N000000 370236 074 O000000 0 074 P000000 314 074 Q000000 0 074 R010000 0 074 R020000 0 074 R030000 2524 074 R040000 114 074 S000000 0 074 T000000 367284 074 U010000 24655 074 U020000 0 074 V010000 14.90 074 V020000 0.00 074 W000000 0.0000 074 X000000 18413 074 Y000000 0 075 A000000 0 075 B000000 370322 076 000000 14.03 077 A000000 Y 077 B000000 Y 077 D000000 Y 077 Q010000 Y 077 Q020000 N 077 Q030000 N 078 000000 N 080 A000000 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY 080 C000000 80000 081 A000000 Y 081 B000000 374 082 A000000 Y 082 B000000 150 083 A000000 N 083 B000000 0 PAGE 8 084 A000000 N 084 B000000 0 085 A000000 Y 085 B000000 N 086 A010000 0 086 A020000 0 086 B010000 0 086 B020000 0 086 C010000 0 086 C020000 0 086 D010000 0 086 D020000 0 086 E010000 0 086 E020000 0 086 F010000 0 086 F020000 0 087 A010000 COMMON SHARES 087 A020000 27828X100 087 A030000 ETB 088 A000000 N 088 B000000 N 088 C000000 N 088 D000000 N SIGNATURE BARBARA CAMPBELL TITLE TREASURER